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11月7日，中金-浙江滬杭甬-申嘉湖杭高速公路二期資產支持專項計劃（以下簡稱“申嘉湖杭類REITs二期產品”或“二期產品”）成功設立！
申嘉湖杭類REITs二期產品發行總規模50.02億元，其中優先級47.52億元，權益級2.5億元。二期產品獲得投資者踴躍認購，優先級簿記全場倍數超3倍，市場投資者認購意向規模逾140億元；優先級發行利率為2.19%，創交運行業類REITs票面利率新低。
申嘉湖杭類REITs二期產品的成功續發充分表明了市場對公司雄厚的綜合實力、專業的運營管理能力以及申嘉湖杭高速公路這一優質底層資產的高度認可。
申嘉湖杭類REITs二期產品的底層資產申嘉湖杭高速是“長三角”經濟圈內由浙江通往上海的五條大通道之一，也是浙江高速公路網規劃的“兩縱兩橫十八連三繞三通道”中的“一連”，地處物阜民豐的杭嘉湖平原，沿途區域經濟發展程度較高，區位優勢明顯。
項目標的全長92.92公里，雙向四車道，分湖州段（S12）和練杭段（S13），其中湖州段起于湖州南潯區練市鎮，止于湖州吳興區，與練杭段相交于練市樞紐；練杭段起于湖州南潯區練市鎮，止于余杭區崇賢鎮，與杭州繞城相交于崇賢樞紐。
為響應國務院盤活存量資產、擴大有效投資的號召，圍繞浙江省政府及國資委關于國有企業資產盤活的工作要求，公司積極探索創新融資模式。
2022年11月，公司以申嘉湖杭高速為標的資產發行中金-浙江滬杭甬-申嘉湖杭高速公路資產支持專項計劃（以下簡稱“首發產品”），是當時證監會體系發行規模最大的基礎設施類REITs項目。
首發產品于2025年進入第一個開放退出期，為進一步優化融資成本，公司決定續發申嘉湖杭類REITs二期產品承接首發產品。經過嚴謹的方案設計、盡職調查、審計評估和資信評級，公司向上海證券交易所發起二期產品的申報流程，并于2025年10月13日取得了上交所無異議函。
續發項目推進期間，股市表現較為活躍，市場投資者資產配置偏好呈階段性調整。公司密切跟蹤市場利率走勢，動態研判發行時點，會同銷售機構加強市場推介，積極組織機構投資者參加線下路演。11月4日，二期產品完成簿記發行。
盤活存量賦能主業
申嘉湖杭類REITs二期產品通過“續發承接”模式，實現了公司資產證券化融資的連續性與高效性，進一步實踐主業發展與資本運作兩輪驅動，體現了公司從“能用”“會用”到“用活”“用好”資產證券化工具的實踐躍升。公司將繼續圍繞高質量發展要求，向著成為以交通基礎設施投資運營為主業的國際化投資控股企業加速邁進。
浙公網安備 33010602008024號
